Lyrics by Caetano Veloso

1. !Ay, Amor!
2. 13 De Maio
3. A Terceira Margem Do Rio
4. Alegria, Alegria
5. Alegria, Alegria (Happiness, Happiness)
6. Ascânio No Jeguinho (Coracao-Pensamento)
7. Atras Do Trio Electrico (Behind The Trio Electrico
8. Atrás Do Trio Elétrico
9. Baby
10. Baião Da Penha
11. Beleza Pura
12. Beleza Pura (Pure Beauty)
13. Burn It Blue
14. Cancao De Amor
15. Canto das Lavadeiras (O Motor da Luz)
16. Capullito De Aleli
17. Cardo Val Embora
18. Chuvas De Verao
19. Coisa Mais Linda
20. Construcao da Casa (Coracaozinho)
21. Contigo En La Distancia
22. Coraçao Vagabundo
23. Coracao-Pensamento
24. Coracaozinho
25. Cucurrucucu Paloma
26. Desde Que O Samba è Samba
27. Drão
28. Dreamworld - Marco De Canaveses
29. Dreamworld: Marco De Canaveses (feat. David Byrne)
30. Eclipse Oculto
31. Eclipse Oculto (Occult Eclipse)
32. Eu Sei Que Vou Te Amar
33. Festa
34. Fina Estampa
35. Final
36. Haiti
37. Imaculada
38. Isto Aqui O Que É?
39. Itapua
40. La Barca
41. La Golondrina
42. Labios Que Beijei
43. Lamento Borincano
44. Leonora Na Janeia (Coracao-Pensamento)
45. Lindeza
46. Lisbela
47. Lua De Sao Jorge
48. Lua De Sao Jorge (St. George's Moon)
49. Lua E Estrela
50. Lua, Lua, Lua, Lua
51. Luz de Tieta
52. Maria Bonita
53. Maria La O
54. Meia Lua Inteira
55. Menino Do Rio
56. Mi Cocodrilo Verde
57. Miragem de Carnaval
58. Muito
59. Nâo Enche
60. Neide Candolina
61. O Leaozinho
62. O Leaozinho (Oh Little Lion)
63. O Leãzinho
64. O Motor da Luz
65. O Prefeito Relembra (Vento)
66. O Pulsar
67. O Quereres
68. O Samba E O Tango
69. Odara
70. Outras Palavras
71. Outras Palavras (Other Words)
72. Partido Alto
73. Pecado
74. Perpétua
75. Perpetua E Zé Esteves
76. Podre Poderes
77. Podres Poderes
78. Podres Poderes (Putrid Powers)
79. Qualquer Coisa
80. Qualquer Coisa (Anything)
81. Queixa
82. Queixa (Complaint)
83. Recuerdos De Ypacarai
84. Rumba Azul
85. Samba De Verão
86. Samba De Verão (So Nice)
87. Sampa
88. Sampa (Nickname For Sao Paulo)
89. Shy Moon
90. Sonhos
91. Sou Você
92. Soy Loco Por Ti América
93. Soy Loco Por Ti, America (I'm Crazy About You, Ame
94. Sozinho
95. Suas Maos
96. Super-bacana
97. Superbacana
98. Superbacana (Out Of Sight)
99. Tieta E Ascânio (Coracao-Pensamento)
100. Tieta Sorri Para Perpétua (A Luz de Tieta)
101. Tieta Vê Lucas (Venha Cá)
102. Tigresa
103. Tonada De Luna Llena
104. Tonha E Tieta
105. Trem Das Cores
106. Trem Das Cores (Train Of Colors)
107. Trilhos Urbanos
108. Trilhos Urbanos (Urban Trails)
109. Tropicalia
110. Tropicalia (Tropicalism)
111. Un Vestido Y Un Amor
112. Venha C
113. Vento
114. Vete De Mi
115. Voce é Linda
116. Voce E Linda (You Are Beautiful)
117. Voce Esteve Com Meu Bem?
118. Você Não Me Ensinou A Te Esquecer
119. Vuelvo Al Sur
120. Zé Esteves